究竟是谁给快时尚狂奔的勇气?

来源:2018/1/12 14:46:00分类:市场研究
标签:H&MZARAUNIQLO
姚婷
14:46
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  据世界服装鞋帽网了解,2017年,包括H&MZARAUNIQLO(优衣库)、MJstyle、MUJI(无印良品)、NEW LOOK、UR、C&A、Forever 21、GAP在内的十大快时尚品牌在中国内地新开门店达473家(不含升级重开门店)。与2016年415家相比,2017年新增了58家门店,上涨近14%。

  前三甲:MJstyle一马当先 优衣库重新超越H&M

  这十个快时尚品牌中,2017年新开门店与2016年相比呈上涨趋势的有四个——MJstyle、优衣库、New Look、UR,其余六个品牌新开门店均减少。

  拓展前三甲依然是MJstyle、优衣库、H&M。

  国产快时尚品牌崛起进一步分食市场,MJstyle进入“爆发期”,一年开出185家门店,比2016年的106家多出79家,把其他品牌远远甩在了后面。值得一提的是,MJstyle的185家新店中,有80多家是加盟店,加盟渠道正成为该品牌迅速占领快时尚市场的重要手段。

快时尚

  优衣库新开门店77家,重新超越H&M拿下亚军位置。H&M新开62家,其在2016年新开77家,首次超越优衣库年度开店量。

  三甲之外,

  接着的是New Look新开53家,相较于2016年提速明显;

  另一本土快时尚品牌UR新开44家,正处于稳步扩张期;

  无印良品34家,从2016年的第四名落后到了第六位,是因其升级重装开业的门店较多,不在本次统计之中;

  ZARA保持着“龟速”新开11家,比前一年少开了6家。

  2017年新店拓展在个位数的为Forever21、Gap、C&A,分别新开4家、2家、1家门店,与2016年相比都减少了,尤其Gap新增门店锐减。2017年对于这三家品牌来说也是“特殊”的一年,Forever21陷入关店传闻,Gap和C&A则同处品牌调整升级之中,小心翼翼地谋划着在内地市场的重新崛起。

  近六成新店,落户2017年新开业购物中心

  据初步估算,落户2017年新开业购物中心的快时尚门店数量将近60%。去年,全国开业大型商业项目高达504个,总体量约4600多万平方米,开业数量创近4年来新高,也是历史新高。如此庞大的新增商业体量也给快时尚拓展提供了巨大的空间,一直以来,购物中心都是快时尚选址的首选目的地,而对于购物中心来说,快时尚也是项目规划必不可少的业态。

  在进驻的新开业购物中心里,不乏一些标杆项目,比如凯德集团旗下著名产品线来福士2017年亮相的上海长宁来福士广场和深圳来福士广场,以及凯德与苏州恒泰控股集团有限公司联合开发的苏州中心商场,还有龙湖旗下“天街系列”龙湖上海宝山天街、苏州狮山天街,万达商业旗下的万达广场已引进了不少快时尚新店。

  区域分布:华东地区仍最“受宠”华北区逆袭

  华东区历来是快时尚最爱的区域,尽管市场已经相对饱和,快时尚品牌却仍然停止不了拓展的步伐。2017年,华东地区新增快时尚门店共157家,占总门店数量超33%,与2016年相比无明显变化。其中,MJstyle、New Look、优衣库的三至四成门店,无印良品、Forever21的一半门店布局在了华东区,Gap、C&A共3家门店则都在该区域。

  其次是华北区100家、华南区79家、华中区57家,2016年这三大区域是快时尚品牌拓展较相近的区域,华南优势多一些。而在2017年华北区实现“逆袭”,主要得益于北京、天津两大一线城市、直辖市以及河北这一大省的吸引力,受到MJstyle、优衣库等品牌的青睐。

  西南区、西北区和东北区不相上下,各开29家、28家、23家,与前一年相比大致呈稳点趋势,仅西南减少了一些。西北、东北两区历来是快时尚品牌较空白的区域,2017年,快时尚品牌稳步推进在该市场的布局,未来仍有很大拓展空间。

  省市分布:一线城、新一线渐饱和,渠道下沉成趋势

  省份分布的新店数量从多至少依次为(前十):广东、江苏、河北、浙江、湖南、陕西、山东、山西、河南、湖北。

  城市分布的新店数量从多至少依次为(前十):上海、深圳、北京、天津、西安、苏州、杭州、武汉、广州、哈尔滨。上榜的这10个大城市为一线城市、直辖市、新一线城市及省会城市,具体表现为

  一线城市:84家,约占18%。

  其中上海最多共31家、深圳24家、北京18家、广州11家。2016年一线城市新增快时尚门店为90家,2017年略减少了6家。随着一线城市、东部经济发达城市市场饱和度越来越高,未来快时尚在该区域的拓展步伐或许会慢慢收缩。

  新一线城市:115家,约占24%。

  新一线城市中大多都是省会城市,据统计2017年省会城市新增快时尚门店128家,约占27%(不含一线城市及直辖市)。其中,西安、杭州、武汉、哈尔滨、长沙、太原等城市门店更多,这也能看出东部地区快时尚市场已渐渐饱和,中西部区域则仍有较大空白,快时尚也正在加紧抢占市场。

  (注:依据最新一年的160个品牌商业数据、17家互联网公司的用户行为数据和数据机构的城市大数据,第一财经·新一线城市研究所对中国 338个地级以上城市再次排名,15个“新一线”城市依次是成都、杭州、武汉、重庆、南京、天津、苏州、西安、长沙、沈阳、青岛、郑州、大连、东莞和宁波)

  另外,除去2017年一线、新一线城市,其余新店共274家,约占58%。快时尚品牌渠道下沉将愈加明显,这也将成市场发展的必然趋势。

  整体来看,国际快时尚品牌在内地的扩张步伐已在放缓,存在感及在消费者心目中的竞争力也逐步降低;本土快时尚品牌加速崛起、导致竞争加剧。加上时尚电商异军突起,另一大国际品牌Topshop也将加入内地圈地战争,快时尚行业形势不容乐观。回顾2017年,快时尚品牌依然笼罩在“关店潮”的阴影下,同时业绩也在不断放缓,不过,它们也并未停止寻找新的业绩增长点,新业务、新品牌层出不穷,新体验、新零售也成为一大关键词。

快时尚

  关店潮延续、业绩放缓

  2017年,“关店潮”的阴影依然在快时尚行业中蔓延。

  12月,Forever21被网友爆料其位于北京apm的内地首家门店已撤店,此前,Forever21天津、杭州唯一门店已被爆于10月、11月先后关门,香港铜锣湾京华中心6层旗舰店也因租约到期关闭。

  H&M放弃了每年在中国新增10%至15%家新实体店的目标,并且7月西单大悦城店迎来了撤店命运。

  2月,ZARA国内首次关店,关闭了位于成都乐森购物中心的中国区最大旗舰店;母公司Inditex集团不久前也宣布计划以5亿美元打包出售名下16间店铺。

  除此之外,C&A也关闭位于成都春熙路的全国首家旗舰店。

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  伴随着关店潮的是业绩的放缓:

  在截至10月底止的九个月内,ZARA母公司Inditex集团净利润同比上涨6%,涨幅远低于上半财年的11.5%,毛利率则进一步下跌至57.4%。

  H&M的第四季度初步业绩显示,销售下降4%至69.5亿美元,远低于公司预期;截止11月底的2017财年,H&M集团仅录得3%的销售增长。

  由此能看出,快时尚品牌的盈利能力已大不如前,甚至在遭受打击。

  积极拓展新业务、新品牌

  2017年,快时尚品牌积极尝试新领域,涉足美妆、家居、餐厅、酒店等,也在培育新品牌,瞄准年轻消费者。

  9月,H&M集团旗下新品牌Arket首家旗舰店在英国伦敦正式开业,12月,又宣布2018年将推出另一全新品牌/Nyden,专注设计限量款,不走快时尚路线。目前,H&M集团旗下已有7个品牌,瞄准千禧一代的目标更加明确。

  5月,ZARA 旗下的家居品牌ZARA HOME在上海开出了亚洲最大旗舰店,也是其在中国市场的第35家门店。据悉,2003年创立的ZARA HOME是增长最快的品牌。

  6月,无印良品的“MUJI Diner”在上海开业,早前MUJI就曾推出咖啡、简餐、面包,命名为“MUJI Café&Meal”,另外一个新业态MUJI Hotel也确定于2018年春季在北京、深圳正式亮相。

快时尚

  再比如Forever21,9月开出独立于销售服装门店外的美妆综合零售店Riley Rose,截至2017年底门店已达10家。Forever 21方面表示,如果市场反响积极,将于2018年3月前再开10家。

  快时尚跨界售卖生活方式、积极培育新品牌等措施,有望成为新的业绩增长点。

  发力线上、新零售、新体验

  12月15日,H&M宣布与阿里巴巴开启战略合作,旗下核心品牌H&M、H&M Home将于今年入驻天猫,这也是H&M集团在中国除官网外首开官方线上渠道。并且,双方还将探讨更多新零售合作的可能性,除了H&M著名的跨界合作款外,未来门店和天猫的全面打通或也将提上日程。

  据悉,Inditex集团出售16家门店,是为了在获取更多流动资金来拓展西班牙线上销售业务,在中国它已自建电商业务和入驻天猫。

  2017年双十一,优衣库首次进行新零售试验,全国500多家门店首次支持天猫下单、门店自提。在双十一当天,优衣库天猫旗舰店占据女装销量第一,短短一分钟销售量破一亿。2017年迅销集团宣布,包括优衣库、GU在内的全球3000家门店将使用RFID电子标签,还在全国100家门店投放了“智能买手”LED终端,提升购物体验。

快时尚

  去年,Gap在上海南京西路开出了大中华区最大旗舰店,门店内随处可见Gap对体验有意识的营造,包括手机加油站、儿童游乐区等。在数字化方面,旗舰店设有供消费者获取穿搭灵感,找寻特定产品的电子触屏和LED模特试衣屏幕。Gap还开设了大陆首家独立婴童装店,将增设一个儿童玩乐区域。

  快时尚拓宽成本较低的电商渠道,有利于进一步抢占市场,同时在一定程度上或许能减轻由于实体点业绩下滑而挤压的库存困扰。同时,快时尚门店也陆续呈现黑科技、投身新零售,也将给消费者带来不一样的体验。

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