高端纺织原料市场硝烟再起!这一次,和民营化纤巨头抢生意的竟是中石油!

来源:中国纺织网2019/9/16 12:16:00分类:市场动向
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  高端纺织原料市场硝烟再起,这一次,添柴加火的是中石油。

  8月22日,中国石油宣布,将在广东揭阳市的新型综合石化总厂,选择霍尼韦尔UOP建造世界上最大的单套PX装置,新的解吸剂轻质化芳烃联合装置每年将产260万吨的对二甲苯(PX),借此中石油PX产能将翻一番。

  据悉,全球98%的PX都用于精对苯二甲酸(PTA)的合成,是聚酯产业的龙头原料。以往,国内PX市场主要以中石油、中石化为代表的国有企业居多,而PTA市场则由民营企业主导,产业链存在一定程度的不对称。

  如今,伴随着恒力、恒逸、荣盛、盛虹等一众民企,争先上马大型炼化一体化项目,产业链不断向上游延伸,正在迅速占领国内PX市场份额。

  在此之际,中石油拟建造世界上最大的单套PX装置,预示着国企、民企在PX领域的竞争序幕已经拉开。数据显示,未来几年中国PX新增产能将呈现井喷式增长,届时,国内或将迎来一场血腥的价格战。

  和民营炼化抢生意,中石油为何抢滩PX?

  “我们去年生产PX超过100万吨”,扬子石化芳烃厂厂长汪琦对自己厂的表现感到满意。2018年中国石化发起全系统增产PX,捍卫PX市场份额行动。扬子石化芳烃厂以90万吨/年产能,通过延长大修周期、稳定运行,增加有效生产时间,超产逾10%。但是,这一增量与庞大的进口相比,影响仍然有限。据统计,2017年PX进口1444万吨,占国内消费总量的59.2%,连续3年超过55%。主要来自韩国、日本等国家和地区。中国错失了自2005年以来PX与PTA同步协调发展的机会之窗,造成PX与PTA区段性短缺和过剩,导致芳烃产品链约60%的利润集中在PX环节;而国内市场过剩的PTA则举步维艰。据统计,2018年PX理论盈利779元/吨;2018年前11个月,国内进口PX约1440万吨,创历史新高,效益被国外厂家拿走。

  而随着中国消费升级阶段的到来,汽车、家电、纺织、房地产等产业将呈现持续发展态势,未来以乙烯和对二甲苯(PX)为代表的石化产品需求均有较大增长空间。当前,中国乙烯当量消费水平约为31千克/人。参考发达国家和地区的当量乙烯消费规律,考虑中国产业结构、消费和人口结构特征,预计2050年,中国乙烯当量消费水平达到60~70千克/人的饱和值。

  中国的乙烯原料结构与欧洲相近,石油基原料占到80%以上。随着煤制烯烃、甲醇制烯烃、天然气制烯烃等技术路径的发展,中国的乙烯原料结构已呈多元化趋势。尽管如此,石油基制烯烃路线凭借产品多元化、产品链条完整的优势,在2050年之前占比仍达到60%以上,占据主导地位。当前,中国纤维消费量为28千克/人,其中约1/3用于纺织品出口加工。即使考虑部分纺织业转移到国外,由于中国纺织业综合竞争力较强,未来中国仍将占全球纺织品较大份额。预计2040年后,纤维消费量逐渐达到饱和值40~50千克/人。乙烯当量需求和纤维需求的增长拉动化工用油持续增加,预计2045-2050年趋于饱和。

  而据了解,中石油目前旗下拥有辽阳石化70万吨/年、乌鲁木齐石化100万吨/年、四川石化75万吨/年的PX产能。

  总体而言,中石油PX产能远低于中石化,甚至低于新近投产的恒力石化450万/年的PX产能。而且紧随其后迎来建产的PX产能,还有浙江石化一期400万吨/年,恒逸文莱150万吨/年,盛虹石化280万吨/年等大型民企项目。

  此番中石油拟新建世界最大的单套PX装置,便是为适应资源、市场和产业政策等方面的变化,做出的清晰定位。

  早在2017年,中石油就明确中委广东石化项目最终调整为炼油-芳烃-化工一体化方案,调整后,广东石化项目将按照2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯方案建设。

  作为中石油一次性投资最大的炼化一体化项目——中委广东石化2000万吨炼化一体化的重要组成单元,260万吨/年芳烃项目承载的意义重大。

  据悉,PX装置预计将在2021年试运行,和盛虹石化、浙江石化二期基本处于同一时间,其中的深意已不言而喻。

  高端纺织原料市场的角逐:三足鼎立到二强相争!

  大连恒力石化450万吨/年PX生产装置投入商业运行,已经主导了PTA产业的民营资本大举向其上游PX发展。这预示着国内PX市场变局大戏已经拉序幕。据统计,到2020年,包括浙江石化、恒力石化、盛虹石化等更大规模、更新技术PX生产装置将建成和投入运行,上述3家企业新增产能合计达1450万吨,占新增产能68%。届时国内PX市场将呈现国企、进口、民营三家并存新格局,争夺市场的大战难以避免。

  2019年上半年,大连450万吨/年芳烃装置建成投产,其对二甲苯(PX)产能是之前居亚洲第一大芳烃20多年的扬子石化的5倍。到2020年,国内新增PX产能将达到2100万吨/年,总产能3370万吨,实际产量与2850万吨/年需求量基本相当。这或许是国内PX产业格局调整竖起的第一张多米诺骨牌,随之而来的是超过55%的进口总量逐渐被挤出中国市场,国内PX市场竞争将复制聚酯(PTA)竞争曾经历过的格局,即从国企、进口和民营三足鼎立,到国企与民营的两强相争,并在相当程度上由民企主导的局面。

  中国石化9家企业合计产能493万吨/年,与刚投入运行的大连恒力PX450万吨/年规模基本相当,也低于周边国家平均产能,起步早的国企在规模竞争上处于弱势。但份额之争优劣势某种程度上取决于产品链的匹配性状,中国石化自有330万吨PTA产能,自我消化部分PX,部分进入市场,产品链优势明显。中国石化也正进一步优化和匹配资源:以自有芳烃成套技术在海南炼化新建的100万吨/年PX装置即将投产;并时隔10多年后,再度规划投资新建超过300万吨/年PTA装置;扬子石化等具有较大规模的PX装置与进口比有属地优势,与新建民企比,有装置完成折旧,以及炼化一体化配套优势和企业群资源优化优势。因此,即使是出于生产连续性考虑,国企现有大部分产能不可能退出。恒力、逸盛等新晋PX巨头同时也是PTA主要生产商,他们的PX装置产量将首先满足自身下游PTA的原料需要,替代先前的进口。进口产品随着额外的关税和物流成本,与本土企业相比,竞争处于劣势,这意味着中国国内PX市场将淘汰进口产品。

  三足鼎立只存在于国内新产能增加过程中,是暂时的,最终结局可能是国有和民营两强相争——国企炼化一体化优势和民企规模技术优势相抵。但民企起码在一定期间内,将复制PTA演变格局,主导PX市场,构建上下游匹配的企业集群。

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