今日晋江鞋履制造商富贵鸟预备上市 招股最多集资13.4亿

来源:2013/12/10 16:45:00分类:
16:45
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  晋江鞋履制造商富贵鸟公布其主板上市计划,首次发售1.3334亿股,其中10%将用作香港公开发售,90%则为国际配售。超额配股权为最多2,000万股新股,相等於初步发售股份约15%。最多集资13.4亿元。


  公司将於今天开始招股,至周五结束,并於下周五在港交所挂牌。保荐人为中信证券。每股作价介乎7.17至10.04元,每手400股,不计手续费,入场费约4,016元。


  富贵鸟主要於内地从事男鞋及女鞋的制造及销售,以及商务休闲男装及皮革配饰销售。旗下「富贵鸟」、「FGN」及「AnyWalk」,并以贴牌加工或设计代工为海外品牌制造女鞋。上市所筹资金中,约60%将用於维持及扩大现有销售渠道,约25%用作海外扩展,包括建立海外销售渠道及全球采购原材料。


  公司计划至2015年底,新开1,600家新店,但未有增加新生产设备计划。而据富贵鸟首席执行官路文历表示旗下「FGN」品牌未来最有机会来港开舖。


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  12月10日消息,据香港信报报道,除光大银行外,今天也有三家企业同日招股,分别为内地鞋服品牌企业富贵鸟、内房龙光地产,以及从事壁炉及家居装饰产品销售的中国创意家居。


  百丽卡宾主席入飞认购富贵鸟


  据基金消息透露,富贵鸟今天才展开路演,但国际配售部分已获足额认购;同时,富贵鸟获同业看好,百丽及卡宾的主席均有入飞作私人认购。


  富贵鸟主要产品为鞋履,并通过经销商及直销渠道销售自有产品,截至今年6月底止,该公司自有品牌包括“富贵鸟”、“FGN”及“Anywalk”,共占整体收入逾八成;而代工业务则占约15.2%。招股书数据显示,同期该公司的产品毛利率介乎32.1%至39%。该公司预测,截至今年12月底止,纯利将不低于约4.03亿元人民币。


  富贵鸟每手(400股)入场费4056.48元,本月20日上市,上市安排行包括中信证券及麦格理。


  而龙光地产每手(2000股)入场费5050.4元。消息指出,龙光地产国际配售部分已获足额认购,上市安排行为麦格理。集团有信心今年全年销售额可望超越去年97.4亿元人民币,突破百亿元大关,并计划明年把2013年的两成核心利润用作派息。


  龙光地产业务集中两广及四川地区,主席兼行政总裁纪海鹏指出,目前拥有总建筑面积约1119万方米的土地储备,足以应付未来五至六年发展,而且土储均价仅每方米1001元人民币。集团去年毛利率为39%,但今年首九个月下降至29.5%,执行董事赖卓斌指出,因上半年交付项目毛利率较低,而交付量仅占全年的三成,他有信心下半年项目销售将带动毛利率回升至去年水平。


  中国创意家居 入场费4747元


  此外,获周大福代理人及中渝置地主席张松桥入股作基础投资者的中国创意家居,也于今天招股,每手(2000股)入场费4747.38元,20日上市,保荐人为国泰君安。

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