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22/23年度北半球供应接近尾声,南半球开始播种,2022/23年度全球棉花产量基本稳定,预计为2522.91万吨,与上一年度持平。此外印度棉花产量不及预期、交售缓慢,以及国内新棉压力仍未完全释放,可能将在2023年1季度带来供应扰动。
内需方面,棉花产业下游纺企等待进入主动补库阶段,对后市普遍存在较强预期。终端消费处于底部区间,随着2023年经济复苏,反弹空间较大。综合海外消费修复效果和节奏、23年Q1国内消费端不确定因素、国内消费倾向季节性情况,乐观情形下,国内消费端或于2023年2季度大幅度修复。
外需方面,海外通胀回落、加息节奏预期放缓,主要服装消费国消费者信心也将随之修复。预计23Q2-3美国服装库存周期有望切换至被动去库/主动补库阶段,届时对国内纺织类原料需求增长相对明显。
总体而言,棉花供应端已相对稳定,而内外需求最晚可能在2023年2季度迎来共振增长,建议择机介入棉花远月多头合约。2023年棉花期货目标价位看涨至18000元/吨。
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