编者按： 2026年8月7日，一则来自行业监测机构的数据在纺织服装圈引发强烈震动——2026年1至5月，美国纺织品服装进口市场出现了一场深刻的结构性重构：中国与印度合计流失45亿美元的进口份额，东盟地区顺势接棒，进口占比强势抬升至20.83%。越南正式超越中国，登顶美国第一大服装供应国;中国在美国服装市场的份额跌破10%，跌至9.7%，滑落至第三位。

　　这并非一次简单的“谁取代谁”的零和博弈。在成衣订单加速“去中国化”的同时，中国纱线对越南、柬埔寨出口分别增长9%和29%——“成衣转移”与“中间品再中国化”并行不悖，成为本轮供应链重构最耐人寻味的产业图景。而在东盟看似“赢家通吃”的表象之下，7月24日起正式生效的美国关税新规，正以前所未有的方式重塑各产地的成本竞争力。

　　本网编辑为您深度拆解这场45亿美元转移背后的产业逻辑与深层启示。

　　一、总量收缩的表象：需求疲软下的“先抑后扬”

　　2026年开年以来，美国纺织品服装进口市场走出了一波先抑后扬的“V型”走势。

　　一季度遭遇“寒冬”。 2026年第一季度，美国纺织品服装进口承受了巨大的下行压力。据TexPro HS编码月度进口数据显示，一季度进口额下跌11.6%，总额为237亿美元。1月美国成衣进口金额为62亿美元，较2025年同期的73亿美元减少14%。进入4月，下滑态势延续——4月美国自全球进口纺织服装84.9亿美元，同比下降11.8%。1至4月累计，美国纺织品服装进口额同比下滑12%。美国德拉瓦大学时尚与服装研究系教授Sheng Lu指出，在通胀升温环境下，消费者对时尚支出更加谨慎。

　　5月迎来“回暖”。 然而，5月成为关键转折点——美国纺织品服装进口同比上涨2.8%，达到84.6亿美元，止住了持续下跌的态势。1至5月累计，美国纺织品服装进口额降至391.3亿美元，同比下降8.92%。

　　业内分析认为，本轮进口回落更多属于集中回调，并非终端需求彻底崩塌。品牌前期去库存是压制进口数据的重要因素，5月的回暖释放出阶段性复苏信号。

　　但总量收缩的背后，是一场更为深刻的市场份额重构。

　　二、“东落西升”：45亿美元的大转移

　　(一)中国：从榜首到第三，份额跌至个位数

　　中国在美国服装市场的份额正在经历断崖式下滑。

　　2026年2月，中国占美国服装进口金额比重跌破10%，降至9.7%。而在2025年全年，中国在美国服装市场的份额为16.96%——短短数月间，份额近乎腰斩。中国已从多年来的美国第一大服装供应国，滑落至第三位，落后于越南(22.2%)和孟加拉国(11.3%)。

　　从金额看，2026年一季度中国对美纺织品服装出口同比暴跌45.9%，出口额仅31亿美元。1月美国自中国进口金额减少56%至10.8亿美元，2月再减少45%至10.4亿美元。1至4月，美国自中国进口额下降30.5%。上半年，中国对美成衣出口仅35.7亿美元，同比暴跌37.65%。

　　从数量看，3月中国对美成衣出货量较去年同期大跌20%。

　　美国时尚产业协会(USFIA)与德拉瓦大学联合发布的《2026年时尚产业基准研究》显示，仅12%的受访企业目前从中国采购超过30%的产品，低于2025年的19%和2024年的22%。但报告同时强调，减少对中国的依赖不再意味着将订单转移到一两个特定国家——企业正采取更为广泛的多元化策略。

　　值得注意的是，中国虽在成衣领域节节败退，但在纺织原材料领域仍保持着不可替代的重要影响力。报告指出，受访企业仍然特别看重中国的成本竞争力、生产灵活性、处理小批量订单的能力以及纺织行业的高度垂直整合。

　　(二)印度：份额加速流失，“比孟加拉更快”

　　印度同样未能幸免。

　　2026年1月印度对美出口同比下降18.2%至7.1亿美元，2月进一步下降28.7%至6.3亿美元。一季度印度对美纺织品服装出口下降26.6%至20亿美元。1至4月，美国自印度进口额下降32.1%。上半年，印度对美成衣出口从去年同期的28.3亿美元骤降至21.2亿美元，跌幅高达25.19%。

　　印度纺织工业联合会秘书长Chandrima Chatterjee坦言：“印度份额流失的速度比孟加拉更快，而越南正在巩固其优势。”

　　美国是印度纺织服装出口的最大市场，占该国该领域出口总额近30%。2月印度对美国纺织服装出口降至仅6.3亿美元。印度在美国市场的失速，不仅源于美国需求疲软，更与其自身竞争力下降密切相关——原材料成本上涨、运费增加以及全球地缘不确定性，共同构成了印度出口的“三座大山”。

　　(三)东盟：20.83%的强势接棒

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