编辑按：2026年8月10日，一则来自美国商务部纺织品服装办公室(OTEXA)的数据在行业内引发震动：2026年上半年，美国纺织品服装进口额同比下降7.12%至476.70亿美元。在这片需求萎缩的“红海”中，最令人瞩目的变化是——越南以18.62%的份额稳居第一大供应国，中国以14.80%位列第二。
然而，更令人警醒的是另一组数据：如果单看服装品类，中国在美国服装市场的份额已跌破10%——降至9.7%，滑落至第三位，落后于越南(22.2%)和孟加拉国(11.3%)。这是数十年来中国首次被越南和孟加拉同时超越。中国从多年来的美国第一大服装供应国，滑落至第三位。
这并非一次简单的“谁取代谁”的零和博弈。中国虽在成衣领域节节败退，却在纺织原材料领域保持了不可替代的影响力——中国纱线对越南、柬埔寨出口分别增长9%和29%。“成衣转移”与“中间品再中国化”并行不悖，成为本轮供应链重构最耐人寻味的产业图景。
本文以OTEXA 2026年上半年数据为切入点，深入解读美国服装采购格局的深刻重构及其对全球纺织供应链的长远影响。
一、总量收缩：需求疲软下的进口“瘦身”
1.1 476.70亿美元的“缩水”
2026年1至6月，美国纺织品服装进口总额为476.70亿美元，较上年同期的513.26亿美元下降7.12%。其中：
- 服装进口下降7.71%，至350.87亿美元
- 非服装类纺织品(含面料、家纺、产业用纺织品等)下降5.43%，至125.83亿美元
服装作为美国纺织服装进口的主力品类，占整体进口规模超七成。服装进口的下行，直接拉动了整体进口的走弱。
1.2 “先抑后扬”的V型走势
从季度节奏来看，2026年上半年走出了“先抑后扬”的态势。
一季度遭遇“寒冬” 。2026年第一季度，美国纺织品服装进口额下跌11.6%，总额为237亿美元。1月美国成衣进口金额为62亿美元，较2025年同期的73亿美元减少14%。1至4月累计，美国纺织品服装进口额同比下滑12%。
5月迎来“回暖” 。5月成为关键转折点——美国纺织品服装进口同比上涨2.8%，达到84.6亿美元。业内分析认为，本轮进口回落更多属于集中回调，品牌前期去库存是压制进口数据的重要因素，5月的回暖释放出阶段性复苏信号。
但总量收缩的背后，是一场更为深刻的市场份额重构。
二、格局重塑：谁在上升，谁在坠落
2.1 越南：登顶之后继续巩固
越南在2025年已正式超越中国，成为美国第一大服装供应国。2026年上半年，越南对美成衣出口达78.5亿美元，同比增长1.33%。在整体市场萎缩7%的背景下实现逆势增长，越南的市场地位进一步巩固。
从整体纺织品服装口径来看，越南以18.62%的份额位居第一。若单看服装品类，越南的份额更高——达22.2%。
2.2 孟加拉：跃居第二的“黑马”
更令人意外的是孟加拉国的跃升。在服装品类中，孟加拉国以11.3%的份额超越中国，成为美国第二大服装供应国。这是孟加拉国历史上首次在服装领域超越中国。
然而，孟加拉国的增长势头并非一帆风顺。2026年上半年，孟加拉国对美成衣出口为40.1亿美元，同比下降5.58%。虽然降幅小于中国(37.65%)，但出口额实际上在收缩。孟加拉国服装制造商与出口商协会(BGMEA)主席指出，越南和柬埔寨在交期和附加值产品方面领先于孟加拉国。孟加拉国正面临能源成本高企、天然气电力供应不足、银行贷款利率上升、劳动力成本增加等多重挑战。
2.3 柬埔寨与印尼：东南亚的“双子星”
柬埔寨是上半年所有主要供应国中增长最快的。对美成衣出口达21.3亿美元，同比增长12.61%。印尼同样表现不俗，出口23.3亿美元，增长3.67%，超越印度。
前十主要供应国中，有六国对美出口出现下滑。但越南、柬埔寨、印尼保持增长态势，清晰地勾勒出美国采购商向东南亚转移订单的轨迹。
2.4 中国：从榜首到第三的“断崖”
中国是美国服装采购版图中跌幅最惨重的国家。
从份额看：2026年2月，中国占美国服装进口金额比重跌破10%，降至9.7%。而在2025年全年，这一数字为16.96%——短短数月间，份额近乎腰斩。这是数十年来中国首次被越南和孟加拉同时超越。
从金额看：2026年上半年，中国对美成衣出口仅35.7亿美元，同比暴跌37.65%。1至4月，美国自中国进口额下降30.5%。1月美国自中国进口金额减少56%至10.8亿美元，2月再减少45%至10.4亿美元。
从数量看：3月中国对美成衣出货量较去年同期大跌20%。
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