7月，全国棉花进入产量形成的关键窗口。新疆大部棉区持续高温炙烤，黄河流域光温适宜，长江流域多轮降雨带来渍涝风险——三大棉区气候分化明显，市场对新年度供给趋紧的预期持续升温。与此同时，全球棉市正从“累库”向“去库”切换，储备棉轮出与淡季需求博弈加剧。8月，棉花市场正处在“旧作压力减轻、新作预期不明”的过渡窗口。
一、7月棉区气候：高温成新疆“头号杀手”
至7月末，全国大部棉花处于开花盛期，新疆局部地区已进入裂铃吐絮期，大部发育期接近常年或提前3至21天，但甘肃、山东、湖北、湖南部分地区推迟4至13天。
从全国数据看，7月棉区平均气温29.1℃，比上年同期偏低0.9℃，但比常年同期偏高1.7℃;日照时数216.9小时，同比减少44.9小时;降水量140.7毫米，同比偏多75.6毫米。
分区域来看：
西北内陆棉区——新疆大部棉区气温比常年偏高2至4℃，7月1至7日、11至26日出现两段日最高温≥35℃的持续高温天气。棉花花铃期适宜温度为25至30℃，一旦日最高温持续超过35℃即产生热害。高温导致花粉活力下降、落花落铃增多，对花铃生长极为不利。据行业调研，南北疆部分产区亩产下降30公斤左右，南疆部分地区达50公斤，行业机构测算今年减产20万至40万吨。8月3至4日新疆连续两日发布高温红色预警，局部逼近50℃，国家防总已紧急调拨抗旱物资支援新疆。
黄河流域棉区——光温适宜、降水充足，利于棉田增墒和花铃生长。虽受多轮降水叠加影响，部分棉田出现短时渍涝，但落花落铃现象总体较少。
长江流域棉区——7月3至7日受台风“美莎克”影响，湖南、湖北出现强降水;7月11至14日台风“巴威”影响江苏、安徽、江西，部分低洼棉田出现渍涝。月后期晴好天气利于散墒。
综合来看，全国棉区气候适宜指数为适宜，与2025年相比，全国棉花平均单产趋势为平产年。但新疆高温造成的结构性减产已初现端倪。
二、市场行情：内弱外强，震荡中寻找方向
8月第一周，棉花市场呈现“内弱外强”格局。
期货方面，8月3日郑棉2609合约最低跌至15660元/吨，创一个多月新低。随后受外盘带动和天气预期驱动，4日、5日连续反弹，累计上涨395元/...
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